((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
LeNigeria prévoit d'emprunter jusqu'à 5 milliards de dollars par le biais d'un accord sur les produits dérivés avec la First Abi Dhabi Bank, a déclaré le gouvernement cette semaine, alors que la guerre en Iran maintient les coûts de l'émission traditionnelle de la dette à un niveau élevé.
Bien que le Nigeria soit protégé des pires conséquences de la guerre en Iran en tant que premier exportateur de pétrole d'Afrique, les coûts d'emprunt des marchés émergents ont augmenté de manière générale depuis le début du conflit en février et les ventes d'obligations se sont largement interrompues.
Le Nigeria rejoint d'autres emprunteurs africains, dont le Sénégal et l' Angola , qui ont eu recours à des accords similaires au cours de l'année écoulée .
* Le produit du swap de rendement total, ou TRS , servira à financer des projets d'infrastructure et à refinancer des dettes intérieures et extérieures "plus coûteuses", selon un document déposé à l'Assemblée nationale.
* Le TRS a permis une certaine flexibilité et a réduit la pression fiscale immédiate, selon le document.
* Le prêt sera garanti par des titres libellés en nairas qui dépasseront la valeur du prêt de 33,3 %, selon les documents.
* L'argent sera retiré par tranches, et la facilité a une durée de six ans avec une clause de rupture de trois ans.
* Le prix est de 3,95 % pour la première tranche et de 4 % pour les tranches suivantes, ce qui, selon le document, "est considéré comme compétitif par rapport aux rendements actuels des euro-obligations"
* Le gouvernement effectuera des paiements en dollars américains à la banque "sur demande" si la valeur de la garantie tombe en dessous de la valeur initiale en raison de fluctuations des prix ou des taux directeur.
* Si la garantie dépasse la valeur d'émission, l'excédent sera restitué au gouvernement.
* Les banques ont déclaré que les alternatives à l'emprunt par euro-obligations, y compris les facilités TRS et les placements privés, pourraient devenir plus populaires si la guerre maintient les coûts d'emprunt élevés.
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